Você tem dados do Salesforce em um objeto como Contas ou Contatos e precisa trazê-los para o Notion sem perder a relação entre as colunas. O Notion oferece uma ferramenta de importação nativa que lê objetos do Salesforce e permite mapear cada campo do Salesforce para uma propriedade do Notion. Este artigo explica como conectar o Notion ao Salesforce, selecionar o objeto que você deseja importar e definir o mapeamento de campos para que os dados cheguem nas colunas corretas. Você também aprenderá a lidar com incompatibilidades comuns de mapeamento e o que fazer quando a importação falhar ao preservar certos tipos de campo.
Principais Conclusões: Importando Objetos do Salesforce para o Notion com Mapeamento de Campos
- Configurações e Membros > Conexões > Salesforce: Autorize o Notion a ler sua instância do Salesforce e listar os objetos disponíveis.
- Diálogo de importação > Selecionar Objeto: Escolha o objeto do Salesforce (Conta, Contato, Oportunidade, etc.) cujos registros você deseja trazer para o Notion.
- Tela de Mapeamento de Campos: Associe cada campo do Salesforce (Nome, Telefone, Data de Fechamento) a uma propriedade existente do Notion ou crie uma nova propriedade do tipo correto.
Como o Notion Lida com Importações de Objetos do Salesforce
O Notion usa um conector que se conecta ao Salesforce via OAuth 2.0. Uma vez autorizado, o Notion pode ler os metadados de qualquer objeto padrão ou personalizado em sua instância do Salesforce. O processo de importação não puxa todos os registros de uma vez. Ele puxa uma amostra de até 500 registros durante a fase de mapeamento para que você possa verificar o layout dos dados antes de confirmar a importação completa.
A etapa de mapeamento é onde você decide qual campo do Salesforce vai para qual propriedade do Notion. O Notion lê o tipo de campo do Salesforce (texto, número, data, lista de opções, caixa de seleção, etc.) e sugere um tipo de propriedade do Notion correspondente. Você pode substituir a sugestão escolhendo um tipo de propriedade diferente, mas algumas conversões causarão perda de dados. Por exemplo, mapear um campo de data do Salesforce para uma propriedade de texto do Notion converterá a data em uma string simples, perdendo a capacidade de classificar ou filtrar por data.
O Notion suporta importação dos seguintes tipos de objetos do Salesforce: Conta, Contato, Lead, Oportunidade, Caso, Tarefa, Evento e qualquer objeto personalizado que apareça na lista de objetos do Salesforce. O conector também lê campos de fórmula, mas esses valores são calculados no momento da importação e não serão atualizados posteriormente.
Passos para Importar um Objeto do Salesforce com Mapeamento de Campos
Antes de começar, certifique-se de ter um workspace do Notion onde você seja administrador ou tenha permissão para adicionar conexões. Você também precisa de uma conta do Salesforce com acesso de leitura ao objeto que deseja importar.
- Abra o Notion e vá para Configurações e Membros
Clique no ícone de seta na barra lateral e selecione Configurações e Membros. Em seguida, clique em Conexões no menu à esquerda. - Adicione a conexão do Salesforce
Clique em Adicionar ou Gerenciar ao lado de Salesforce. Uma nova aba do navegador será aberta pedindo que você faça login no Salesforce. Conceda permissão ao Notion para ler seus dados do Salesforce. Após a autorização, você retorna ao Notion. - Crie uma nova página ou abra um banco de dados existente
Você pode importar para uma nova página clicando no ícone + na barra lateral e selecionando Banco de Dados. Ou abra um banco de dados existente onde deseja que os registros apareçam. - Selecione Importar no menu do banco de dados
Clique no menu de três pontos no canto superior direito da visualização do banco de dados. Escolha Importar. Na lista de fontes de importação, selecione Salesforce. - Escolha o objeto do Salesforce
Um menu suspenso mostra todos os objetos disponíveis em sua instância do Salesforce. Selecione o objeto que deseja importar, por exemplo, Conta ou Contato. O Notion carrega uma prévia de até 500 registros de amostra. - Mapeie os campos
Para cada campo do Salesforce listado, clique no menu suspenso na coluna de propriedade do Notion e selecione uma propriedade existente ou digite um novo nome de propriedade para criar uma. Se o tipo de campo não corresponder, o Notion mostra um ícone de aviso. Clique no aviso para ver o tipo recomendado. Ajuste o mapeamento até que todos os avisos sejam resolvidos. - Inicie a importação
Após mapear todos os campos que deseja incluir, clique em Importar. O Notion puxa os registros para o banco de dados. A importação é executada em segundo plano. Uma notificação aparece quando a importação é concluída. - Verifique os dados
Abra o banco de dados e confira alguns registros. Confirme se textos, números, datas e valores de lista de opções aparecem nas colunas corretas. Se um campo mostrar erro ou valor vazio, volte à etapa de mapeamento e ajuste o tipo de propriedade.
Problemas Comuns de Mapeamento e Como Corrigi-los
Valores de Lista de Opções do Salesforce Aparecem como Texto Simples
O Notion não suporta um tipo de propriedade nativo para lista de opções. Quando você mapeia um campo de lista de opções do Salesforce, o Notion o converte em uma propriedade Selecionar ou Seleção Múltipla, dependendo se a lista permite múltiplas seleções. Se o mapeamento mostrar uma propriedade de texto, altere manualmente para Selecionar no menu suspenso de mapeamento de campos.
Campos de Fórmula Mostram #Erro ou Vazio
Os campos de fórmula do Salesforce são calculados no servidor. O Notion só consegue ler o valor calculado se a fórmula referenciar campos que também estão incluídos na importação. Se um campo de fórmula depender de um campo de objeto relacionado que não foi importado, o Notion retorna um valor vazio. Inclua todos os campos referenciados no mapeamento para corrigir isso.
Campos de Data São Importados como Texto em Vez de Tipo Data
Isso acontece quando o campo de data do Salesforce tem um formato que o Notion não reconhece. No menu suspenso de mapeamento, selecione manualmente o tipo de propriedade Data. Se o formato da data ainda não for analisado corretamente, reformate a data no Salesforce antes de importar. O Notion espera o formato ISO 8601 (AAAA-MM-DD) para campos de data.
A Importação Para em 500 Registros
A etapa de prévia mostra apenas 500 registros de amostra, mas a importação completa deve puxar todos os registros do objeto. Se a importação parar exatamente em 500 registros, o limite da API do Salesforce pode estar bloqueando a solicitação. Execute a importação novamente após 24 horas ou reduza o número de campos mapeados para diminuir o tamanho da chamada à API.
Métodos de Importação do Notion Comparados
| Item | Importação Nativa do Salesforce | Exportação CSV + Importação |
|---|---|---|
| Configuração da conexão | OAuth 2.0, sem manipulação de arquivos | Requer exportação do Salesforce para CSV |
| Mapeamento de campos | Detecção automática de tipo com substituição manual | Mapeamento manual de coluna para propriedade no diálogo de importação do Notion |
| Limite de registros | Até 5000 registros por importação | Limitado pelo tamanho do arquivo CSV (o Notion aceita até 5 MB) |
| Atualização dos dados | Instantâneo no momento da importação, sem sincronização ao vivo | Instantâneo no momento da exportação CSV, sem sincronização ao vivo |
| Campos de fórmula | Lê o valor calculado se as dependências forem incluídas | Apenas valores estáticos do CSV, fórmulas não são calculadas |
Agora você pode importar objetos do Salesforce para o Notion com mapeamento de campos que preserva a estrutura dos dados. Comece conectando o Notion ao Salesforce através de Configurações e Membros. Em seguida, selecione o objeto e mapeie cada campo para a propriedade correta do Notion. Se ocorrer uma incompatibilidade de tipo de campo, ajuste o tipo de propriedade no menu suspenso de mapeamento. Para importações grandes, execute o processo durante horários de menor movimento para evitar limites da API do Salesforce.