Você quer habilitar o Copilot for Sales no Dynamics 365 Sales para automatizar rascunhos de e-mail, resumir registros de oportunidades e exibir insights de clientes diretamente no fluxo de trabalho do CRM. A configuração exige licenças específicas do Microsoft 365, permissões de administrador no Dynamics 365 e uma configuração única no aplicativo Sales Hub. Este artigo explica os requisitos exatos de licença e orienta você passo a passo na configuração dentro do Dynamics 365 Sales. Você também aprenderá a verificar a instalação e evitar erros comuns de configuração.
Principais conclusões: Configuração do Copilot for Sales no Dynamics 365
- Centro de administração do Microsoft 365 > Cobrança > Licenças: Atribua as licenças do Copilot for Sales e do Dynamics 365 Sales Enterprise ou Premium para cada usuário.
- Dynamics 365 Sales Hub > Configurações > Copilot Studio: Habilite o plugin do Copilot for Sales e publique o agente padrão do Copilot for Sales.
- Dynamics 365 Sales Hub > Copilot for Sales > Configuração: Execute o assistente de configuração integrado para conectar seu ambiente de CRM e testar as respostas do Copilot.
O que o Copilot for Sales faz e o que você precisa antes da configuração
O Copilot for Sales é um assistente de IA que funciona dentro do Dynamics 365 Sales e do Microsoft Outlook. Ele usa dados do CRM para gerar respostas de e-mail, resumir oportunidades de vendas, preparar briefings de reuniões e sugerir próximas ações. O recurso não é habilitado por padrão quando você adquire uma licença do Dynamics 365 Sales. Você precisa concluir um processo de configuração no aplicativo Sales Hub para ativá-lo.
Requisitos de licença
Cada usuário que usará o Copilot for Sales precisa de duas licenças atribuídas no centro de administração do Microsoft 365. A primeira é uma licença do Dynamics 365 Sales: Sales Enterprise ou Sales Premium. A segunda é uma licença do Copilot for Sales, que é um complemento separado. Você não pode usar o Copilot gratuito do Windows ou o Copilot do Edge para tarefas específicas do CRM. A licença do Copilot for Sales tem custo por usuário por mês. Verifique no centro de administração do Microsoft 365 em Cobrança > Licenças para confirmar a disponibilidade. Se você não vir a licença do Copilot for Sales, entre em contato com seu representante de conta Microsoft ou parceiro.
Permissões de administrador
Para realizar a configuração, você precisa da função de Administrador do Sistema do Dynamics 365. Essa função é atribuída no centro de administração do Power Platform em Ambientes. Se você não for um administrador do sistema, peça ao administrador do Dynamics 365 para atribuir a função à sua conta de usuário. A configuração também requer a função de Criador de Ambiente no Power Platform para publicar o agente do Copilot for Sales. Ambas as funções geralmente são atribuídas juntas.
Ambientes compatíveis
O Copilot for Sales funciona no Dynamics 365 Sales Hub na web e no aplicativo móvel do Dynamics 365. Ele não funciona em implantações locais do Dynamics 365. Você deve usar um ambiente de produção ou sandbox hospedado no Microsoft Dataverse. O recurso está disponível nas mesmas regiões geográficas onde o Dynamics 365 Sales é vendido. Se seu locatário estiver em uma região restrita, verifique a disponibilidade no centro de administração do Microsoft 365 em Configurações > Configurações da organização > Copilot for Sales.
Passos para configurar o Copilot for Sales no Dynamics 365 Sales
Siga estes passos para habilitar e configurar o Copilot for Sales. Todo o processo leva cerca de 15 minutos se você tiver as licenças e permissões corretas.
- Atribua licenças aos usuários no centro de administração do Microsoft 365
Abra o centro de administração do Microsoft 365 em admin.microsoft.com. Vá para Cobrança > Licenças. Selecione a licença Dynamics 365 Sales Enterprise ou Premium. Clique em Atribuir licenças. Selecione os usuários. Repita o processo para a licença do Copilot for Sales. Aguarde 10 minutos para a atribuição da licença sincronizar com o Dynamics 365. - Abra o aplicativo Dynamics 365 Sales Hub
Vá para https://suaorg.crm.dynamics.com. Selecione o aplicativo Sales Hub no seletor de aplicativos no canto superior esquerdo. Se você não vir o Sales Hub, peça ao administrador para adicionar o aplicativo ao seu ambiente. - Navegue até a página de configuração do Copilot for Sales
No Sales Hub, clique no ícone de engrenagem Configurações no canto superior direito. Selecione Configurações avançadas. Em Configurações, expanda Personalização e clique em Copilot for Sales. Se você não vir o Copilot for Sales, seu ambiente não tem o recurso habilitado. Verifique sua licença e a região do ambiente. - Habilite o plugin do Copilot for Sales
Na página do Copilot for Sales, clique em Habilitar. Uma caixa de diálogo de confirmação aparece. Clique em Habilitar novamente. O sistema instala a solução do Copilot for Sales no seu ambiente. Isso leva até 2 minutos. Não feche a guia do navegador durante a instalação. - Publique o agente do Copilot for Sales
Após habilitar o plugin, clique em Publicar agente. O sistema implanta o agente do Copilot for Sales no Copilot Studio. Aguarde a mensagem de confirmação dizendo Agente publicado com sucesso. Se você receber um erro, verifique sua função de Criador de Ambiente. - Configure as fontes de dados e permissões
Clique em Configurar na página de configuração do Copilot for Sales. Selecione as entidades que o Copilot pode acessar: Oportunidade, Conta, Contato, Lead e Cotação. Mantenha a seleção padrão, a menos que seu administrador exija acesso restrito. Clique em Salvar. - Teste o Copilot for Sales dentro de um registro
Abra qualquer registro de Oportunidade no Sales Hub. Você deve ver um ícone do Copilot na barra de ferramentas superior. Clique no ícone. O painel do Copilot abre no lado direito. Digite um prompt como Resuma esta oportunidade. Verifique se a resposta usa dados do registro atual.
Problemas comuns de configuração e como resolvê-los
Mesmo com licenças e permissões corretas, você pode encontrar problemas durante ou após a configuração. Abaixo estão os problemas mais frequentes e suas soluções.
Opção Copilot for Sales não visível nas Configurações
Se você não vir o Copilot for Sales em Configurações avançadas > Personalização, seu ambiente não está habilitado para o recurso. Isso geralmente acontece quando a licença do Copilot for Sales não está atribuída ao seu usuário ou quando o ambiente está em uma região não compatível. Vá para o centro de administração do Power Platform, selecione seu ambiente e verifique a região em Detalhes. Se a região for compatível, verifique a atribuição da licença no centro de administração do Microsoft 365. Aguarde 10 minutos e atualize o Sales Hub.
Falha ao publicar agente com erro de permissão
O botão Publicar agente falha se seu usuário não tiver a função de Criador de Ambiente no Power Platform. Vá para o centro de administração do Power Platform em admin.powerplatform.microsoft.com. Selecione Ambientes. Selecione seu ambiente. Clique em Configurações > Usuários + permissões > Usuários do ambiente. Encontre seu usuário. Clique em Gerenciar funções. Marque Criador de Ambiente. Clique em Salvar. Volte ao Sales Hub e tente novamente a etapa de publicação.
Painel do Copilot não mostra dados ou respostas genéricas
Se o painel do Copilot abrir, mas retornar respostas genéricas em vez de dados específicos do registro, a configuração da fonte de dados está incompleta. Volte para a página de configuração do Copilot for Sales. Clique em Configurar. Verifique se as entidades necessárias estão selecionadas. Verifique também se o usuário que está testando tem permissões de leitura nos registros. O agente do Copilot for Sales não pode acessar registros que o usuário não possui ou aos quais não tem acesso compartilhado.
Ícone do Copilot ausente na barra de ferramentas do registro
O ícone do Copilot pode não aparecer se o plugin do Copilot for Sales não estiver habilitado para o seu aplicativo Sales Hub específico. Vá para Configurações > Configurações avançadas > Personalização > Copilot for Sales. Confirme se o status do plugin mostra Habilitado. Se mostrar Desabilitado, clique em Habilitar novamente. Se mostrar Habilitado, mas o ícone ainda estiver ausente, limpe o cache do navegador e recarregue o Sales Hub.
Copilot for Sales vs Copilot Padrão no Dynamics 365
| Item | Copilot for Sales | Copilot Padrão no Dynamics 365 |
|---|---|---|
| Licença | Requer licença complementar separada do Copilot for Sales mais licença do Dynamics 365 Sales | Incluso com Dynamics 365 Sales Enterprise ou Premium |
| Fontes de dados | Oportunidade, Conta, Contato, Lead, Cotação e entidades personalizadas | Apenas a entidade do registro atual e campos limitados do CRM |
| Rascunho de e-mail | Gera respostas de e-mail com base no contexto do CRM e integração com Outlook | Não disponível |
| Briefings de reunião | Prepara resumos pré-reunião a partir de dados do CRM | Não disponível |
| Extensibilidade do Copilot Studio | Totalmente personalizável com tópicos e fluxos personalizados | Limitado a prompts prontos para uso |
O Copilot for Sales oferece capacidades específicas do CRM que o Copilot padrão do Dynamics 365 não oferece. Se você precisa apenas de resumos básicos de registros, o Copilot padrão pode ser suficiente. Para rascunho de e-mails, briefings de reuniões e fluxos de IA personalizados, você precisa da configuração completa do Copilot for Sales.
Agora você pode habilitar o Copilot for Sales no Dynamics 365 Sales e testar seus recursos específicos do CRM. Após a configuração, explore as configurações do Copilot for Sales no Copilot Studio para adicionar tópicos personalizados que correspondam ao seu processo de vendas. Para cenários avançados, conecte o Copilot for Sales ao seu cliente Outlook para que sua equipe de vendas possa rascunhar e-mails sem sair da caixa de entrada.