Cuando trabaja con plantillas de Word, a menudo necesita almacenar metadatos que no están cubiertos por los campos integrados como Autor o Título. Las propiedades personalizadas le permiten agregar códigos de proyecto, estado del documento o nombres de clientes directamente en su plantilla. El Panel de información del documento proporciona una forma rápida de ver y editar estas propiedades sin abrir el cuadro de diálogo de propiedades avanzadas. Este artículo explica cómo crear y administrar propiedades personalizadas en una plantilla de Word usando el Panel de información del documento.
Puntos clave: Establecer propiedades personalizadas en una plantilla de Word
- Insertar > Elementos rápidos > Propiedad del documento > Agregar una nueva propiedad: Crea una nueva propiedad personalizada directamente desde el Panel de información del documento.
- Archivo > Información > Propiedades > Propiedades avanzadas > pestaña Personalizar: Abre el cuadro de diálogo completo para definir nombres, tipos y valores de propiedades personalizadas.
- Pestaña Desarrollador > Plantilla de documento > Adjuntar plantilla: Asegura que sus propiedades personalizadas se guarden en el archivo de plantilla en sí, no solo en el documento actual.
Qué son las propiedades personalizadas y el Panel de información del documento
Las propiedades personalizadas son campos de metadatos que usted define. Cada propiedad tiene un nombre, un tipo de datos como Texto, Número, Fecha o Sí/No, y un valor. Las propiedades integradas como Autor o Empresa ya están definidas por Word. Las propiedades personalizadas amplían este conjunto para su flujo de trabajo específico.
El Panel de información del documento es un panel que aparece en la parte superior de la ventana del documento. Muestra las propiedades del documento en un diseño similar a un formulario. Puede editar las propiedades directamente en este panel sin abrir varios cuadros de diálogo. El panel es especialmente útil cuando necesita completar propiedades personalizadas rápidamente mientras crea documentos a partir de una plantilla.
Antes de comenzar, asegúrese de tener un archivo de plantilla de Word con la extensión .dotx o .dotm. Las propiedades personalizadas que agregue a una plantilla serán heredadas por cada nuevo documento basado en esa plantilla. Esto ahorra tiempo y garantiza la coherencia en todo su equipo.
Pasos para agregar propiedades personalizadas a través del Panel de información del documento
Siga estos pasos para crear y establecer propiedades personalizadas en su plantilla de Word. El Panel de información del documento está disponible en Word para Microsoft 365, Word 2021, Word 2019 y Word 2016.
- Abra su archivo de plantilla
Haga doble clic en su archivo .dotx o .dotm. Si está editando una plantilla existente, ábrala directamente. No cree un nuevo documento a partir de la plantilla todavía. - Muestre el Panel de información del documento
Vaya a la pestaña Insertar. En el grupo Texto, haga clic en Elementos rápidos. Señale Propiedad del documento. En la parte inferior de la lista, haga clic en Agregar una nueva propiedad. El Panel de información del documento se abre en la parte superior de su documento. - Cree una nueva propiedad personalizada
En el Panel de información del documento, haga clic en el botón Agregar una nueva propiedad si el panel ya está abierto. Aparece una fila con un campo de nombre y un campo de valor. Escriba el nombre de la propiedad, por ejemplo ProjectCode. En el campo de valor, escriba un valor predeterminado como P-2025-001. Presione Entrar para guardar. - Agregue propiedades personalizadas adicionales
Repita el paso anterior para cada propiedad que necesite. Ejemplos comunes son DocumentStatus con valores como Borrador o Final, y ReviewDate con un valor de fecha. También puede usar el cuadro de diálogo Propiedades avanzadas para tener más control sobre los tipos de datos. - Establezca el tipo de datos y el valor usando el cuadro de diálogo Propiedades avanzadas
Haga clic en el menú desplegable Propiedades del documento en la esquina superior izquierda del Panel de información del documento. Seleccione Propiedades avanzadas. Vaya a la pestaña Personalizar. En el cuadro Nombre, escriba el nombre de la propiedad. En el menú desplegable Tipo, seleccione Texto, Fecha, Número o Sí/No. En el cuadro Valor, introduzca el valor predeterminado. Haga clic en Agregar y luego en Aceptar. - Guarde la plantilla
Presione Ctrl+S o haga clic en Archivo > Guardar. Las propiedades personalizadas ahora se almacenan en la plantilla. Cierre el Panel de información del documento si ya no lo necesita haciendo clic en la X en el encabezado del panel. - Pruebe la plantilla
Cree un nuevo documento basado en su plantilla. Presione Ctrl+N y seleccione su plantilla en la pantalla Nuevo. El Panel de información del documento debería mostrar las propiedades personalizadas con los valores predeterminados que estableció. Puede editar los valores en el panel antes de guardar el documento.
Errores comunes y limitaciones
Faltan propiedades personalizadas cuando creo un nuevo documento
Esto suele ocurrir si agregó las propiedades personalizadas a un documento en lugar del archivo de plantilla. Abra el archivo .dotx o .dotm directamente. Verifique que las propiedades aparezcan en el Panel de información del documento. Si no aparecen, repita los pasos anteriores mientras edita el archivo de plantilla, no un documento basado en ella.
El Panel de información del documento no aparece automáticamente
De forma predeterminada, el panel puede no mostrarse al abrir una plantilla. Puede forzar su aparición yendo a Archivo > Opciones > Avanzadas. En la sección Mostrar, marque Mostrar el Panel de información del documento al abrir. Haga clic en Aceptar. Esta configuración se aplica a todos los documentos y plantillas de su equipo.
Las propiedades personalizadas no son visibles en el panel después de editar la plantilla
Asegúrese de que las propiedades personalizadas se agregaron a la plantilla y no a una copia de la plantilla. Si abre un documento que se creó a partir de la plantilla antes de agregar las propiedades, el documento no heredará las propiedades. Vuelva a crear el documento a partir de la plantilla actualizada.
La falta de coincidencia del tipo de datos causa errores
Cuando use el cuadro de diálogo Propiedades avanzadas, seleccione el Tipo correcto para cada propiedad. Por ejemplo, una propiedad llamada ReviewDate debe usar el tipo Fecha. Si selecciona Texto, Word no validará el formato de fecha. Esto puede causar problemas cuando use la propiedad en Elementos rápidos o campos.
Panel de información del documento vs. cuadro de diálogo Propiedades avanzadas: Administración de propiedades personalizadas
| Elemento | Panel de información del documento | Cuadro de diálogo Propiedades avanzadas |
|---|---|---|
| Método de acceso | Insertar > Elementos rápidos > Propiedad del documento > Agregar una nueva propiedad | Archivo > Información > Propiedades > Propiedades avanzadas > pestaña Personalizar |
| Selección de tipo de datos | Solo detección automática de Texto | Opciones explícitas de Texto, Fecha, Número, Sí/No |
| Creación de propiedades en lote | Agregar una propiedad a la vez | Agregar varias propiedades sin cerrar el cuadro de diálogo |
| Edición del valor predeterminado | Editar directamente en los campos del panel | Editar en el cuadro Valor, luego hacer clic en Modificar o Agregar |
| Visibilidad en la plantilla | Muestra solo las propiedades agregadas mediante el panel o el cuadro de diálogo | Muestra todas las propiedades personalizadas e integradas |
| Mejor caso de uso | Entrada rápida de datos para usuarios finales | Autor de la plantilla definiendo la estructura de propiedades |
Ahora puede crear propiedades personalizadas en su plantilla de Word usando el Panel de información del documento. Pruebe la plantilla creando un nuevo documento y completando los valores de las propiedades personalizadas. Para escenarios avanzados, use la pestaña Desarrollador para insertar un campo DocProperty que muestre el valor de una propiedad personalizada en cualquier parte del cuerpo de su documento. Esto es especialmente útil para encabezados, pies de página o portadas que necesitan extraer metadatos dinámicamente.